液压元件及焦点零部件细分市场研讨报告
导读：液压产物是古代传动与节制体系的首要构成局部，它直接影响电机产物和国防产物的机能和成长，是以遭到天下列国正视。最近几年来，因为手艺立异，遍及操纵电子手艺、计较机手艺、信息和自动节制手艺，和新工艺、新材料等，为液压传动手艺增添了活气，在节能环保方面，如前进效力、降落噪声、避免渗漏和电机融会(Hybrid)等方面取得了不少停顿，是以稳固了传统市场，并不时扩展其操纵范畴。
环球液压行业全体情况
液压产物是古代传动与节制体系的首要构成局部，它直接影响电机产物和国防产物的机能和成长，是以遭到天下列国正视。最近几年来，因为手艺立异，遍及操纵电子手艺、计较机手艺、信息和自动节制手艺，和新工艺、新材料等，为液压传动手艺增添了活气，在节能环保方面，如前进效力、降落噪声、避免渗漏和电机融会(Hybrid)等方面取得了不少停顿，是以稳固了传统市场，并不时扩展其操纵范畴。
从市场规模下去看，1998年，环球液压市场总发卖总额为164亿欧元，2014年环球液压市场发卖总额为264亿欧元，均匀增添率为3.1%摆布，2015年环球液压发卖总额为292.13亿欧元，遭到欧元汇率及计价口径的影响，环球液压发卖额为282亿欧元。预期将来2~3年还将坚持2%摆布的市场增添。
环球液压行业市场规模
中国液压行业市场规模
我国液压件行业起步于20世纪50年月，最后首要操纵于仿苏的磨床、拉床等机床行业，随后又慢慢推行到工程机器、农业机器等行走机器范畴。颠末50多年的尽力，已构成一个门类比拟齐备，有相称出产气力和手艺水平，初具经济规模的财产体系。今朝已根基可知足工程机器、农业机器、机床、冶金、矿山、林业、煤炭、造船、轻工、纺织、武器、航空航天等行业的普通须要。跟着液压传动手艺在我国财产装备中操纵的敏捷前进，液压财产手艺的慢慢前进，和专业化出产形式的不时成长，下流主机企业将原本的液压工场慢慢剥离。这类专业化合作大大加快了我国液压财产的规模化成长过程。进入21世纪后，我国液压行业具有必然规模的出产企业共有1000多家，此中首要企业约100余家。国际市场对液压元件及零部件的须要大幅增添，液压体系总产值也由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元，年均复合增添率到达10.88%。2016年液压、液力财产总产值532亿元，此中液压财产约莫为510亿元，同比增添2.46%，预期将来2~3年还将坚持2%摆布的增速水平。
我国液压行业收支口情况
由图1咱们能够清晰发明液压财产已进入绝对不变成熟阶段，行业增添率坚持在一个不变水平。2010年的市场高增添首要源于国度4万亿经济安慰政策的投入，带来的行业井喷。
按照协会和海关收支口情况统计，我国液压财产多年来延续坚持逆差状况，陪同液压财产气力的慢慢加强，液压元件及零部件产物根基实现自力更生，在高端液压件范畴对海内产物的依靠度慢慢降落，我国液压财产入口额延续降落，液压财产出口额延续上升，到2015年液压财产商业逆差已由2011年的29.22亿美圆降落到9.4亿美圆。
中国液压财产产值规模
按照行业老例预期，我国液压市场发卖额从2008年的350.86亿元增添至2015年的559亿元，复合增添率为6.50%。受我国经济高速增添的影响，液压件行业在2006-2011年时代取得敏捷成长。2006年，我国液压产物国际市场发卖额跨越意大利，排在美国、德国、日本以后，列天下第四位;2007年跨越日本，排在美国、德国以后，列第三位;2008年跨越德国，列天下第二位;2009年，我国液压产物国际市场发卖额超出美国，列天下第一名。2010年，我国液压件行业的发卖额增幅高达34.81%，尔后受国际经济增速放缓影响，行业发卖额在2013年下滑了22.45%。2013年以后行业发卖全体坚持安稳状况。从图2能够看出履历前几年的高速增添后，行业全体须要坚持安稳水平。
液压行业国际市场发卖规模
液压元件及焦点零部件的手艺成长趋向
液压元件将向高机能、高品德、高靠得住性、体系成套标的目的成长;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏和净化节制、操纵水基介质等顺应环保请求标的目的成长;行业将尽力开辟高集成化、高功率密度、智能化、电机一体化和轻小型、微型液压元件;自动接纳新工艺、新材料和电子、传感等高新手艺。纵观行业成长，智能化、节能、绿色、靠得住性是将来行业手艺成长的首要趋向。
智能化
将来机器装备的成长趋向起首是前进宁静性、降落休息强度，是以必然请求功课体系易于操纵和人机界面友爱，乃至实现自动化无人化;其次是请求前进机器的紧密和静态机能，请求活动与动力节制体系具有前进机器的精度;为前进产物退役期内的靠得住性和长命命，削减维修颐养时候，降落职员本钱，请求体系具有状况监控、毛病诊断和智能保护的能力。液压元件行业必须经由进程前进本身的智能化水平来知足主机装备的请求。液压元件产物全性命周期的智能化手艺是将来知足机器装备须要的首要手艺成长须要。
节能
低碳、节能、减排、情况友爱是液压行业可延续成长的计谋请求，将来经由进程布局优化和自动节制体例来前进元件和体系的效力，降落元件和体系的振动、噪声与传动介质的泄漏、电子节制代替变量元件中传统的机器和先导节制形式，由软件法式决议功效，加强体系的全局优化婚配能力。
绿色
液压元件及零部件在制作进程中的工艺净化、产物的振动噪声、材料消耗、介质泄漏等题目一向是我国液压行业面临的首要挑衅。将来须要将绿色制作手艺操纵到产物的设想、工艺、制作、操纵和收受接管操纵的全性命周期进程。经由进程布局优化手艺和自动节制道理来降落元件和体系的振动和乐音。行业将慢慢裁减风险情况的外表处置和加工制作工艺，接纳环保型工艺制作体例和装备，如净成形工艺、切削加工优化手艺、干式切削手艺等，前进制作进程中资本和动力操纵率、原材料转化率、削减净化烧毁物和净化物的发生和产物制作进程的有毒物资排放;推行环保型介质的操纵，开辟新型的削减磨擦、降落元件操纵消耗的材料和情况友爱型材料，前进材料操纵率;经由进程开辟管路毗连手艺，研发新型密封材料，优化密封布局和精加工工艺，前进产物密封机能，削减介质泄漏和净化;开辟流体介质的收受接管处置和再操纵工艺，成长公用的元件拆解、收受接管、再制作工艺和出产线，完美再制作元件的机能评价体例，前进产物可收受接管性和再制作水平。
靠得住性
我国液压产物持久存在靠得住性差、操纵寿命低的题目，直接影响到行业全体名誉。良多零件厂商持久不敢用国际液压品牌，终端用户也否决操纵，在很长一段时候内致使我国液压产物持久依靠入口。是以靠得住性题目是限制行业成长的最首要题目。液压行业的靠得住性起步较晚，且大多鉴戒机器行业靠得住性、电子靠得住性等相干范畴的研讨功效，未能综合斟酌本身多场耦合、非线性、庞杂震撼的特别性;靠得住性与毛病展望的及时性缺乏;差别一的靠得住性研讨规范。是以若何成立行之有用的，较为周全的靠得住性研讨将是将来行业成长的首要手艺迷信题目。
液压市场合作款式
国际合作款式
国际液压行业具有较着的市场集合特色，前6~7家首要企业据有了国际液压市场80%~85%的市场份额(材料来历：《液压气动与密封》，2010年PTC专刊)。今朝，天下上最首要的液压产物出产企业为德国博世力士乐公司(Bosch Rexroth)、美国萨奥丹佛斯公司(SAUER-DANFOSS)、日本川崎重工(KAWASAKI)、德国林德液压(LindeHydraulics、美国派克汉尼汾公司(Parker Hannifen)、伊顿威格士(Eaton-Vickers)、日本油研财产股份无限公司(Yuken)，日本凯迩必公司(KYB)、德国哈威液压无限公司(HAWEHYDRAULIK)、意大利阿托斯公司(ATOS)，在国际液压市场上处于把持位置。在国际市场，凡是液压企业在束装配套和售后市场均会配合开辟市场，外洋市场寡头品牌把持较着，客户对品牌的虔诚度及承认度较高，以是凡是耳熟能详的大品牌，在二级市场一样具有比拟高的市场份额比例。
我国液压市场合作款式
2009年我国液压市场发卖额已排在天下第一名，固然前期因为经济周期性及根本扶植回落影响回到第二位，但液压行业全体的手艺气力与水平取得了较大幅度地晋升，首要表现在：为严重手艺装备配套取得凸起停顿，一多量立异型液压产物进入国度严重手艺装备范畴，手艺立异取得较着效果。
我外洋乡液压企业显现企业数目多，规模小，全体合作力不强的特色。外行业构成上，构成国企、民企、合伙、独资“四足鼎峙”的场合排场。此中原有大局部国企已实施改制，外行业所占份额愈来愈小;民营企业成长势头微弱，已据有行业50%以上的市场;境外企业大批进入，在国际成立合伙或独资企业抢占高端液压市场。因为外商独资企业的增添，合伙企业所占比例不时降落。
据液气密协会统计，今朝国际液压企业跨越1000家，此中规模以上企业300多家，首要企业100多家，行业中前4家企业所占市场份额仅为约10%，行业集合度低，绝大大都企业产能较小，具有高端产物和较高手艺能力的企业很少，限制了我国液压行业全体手艺水平的晋升，也没法知足国际迅猛增添的市场须要。
我国液压后市场和零件配套市场合作的差别
今朝国际液压市场上，国际着名液压企业汗青悠长，手艺薄弱，规模庞杂，具有强大的综合气力，其合作上风和合作位置在短时候内难以被撼动，属于液压市场第一梯队。第一梯队企业在零件配套市场和液压后市场均具有较强的气力和品牌承认度。比拟有代表性的品牌是博世力士乐、派克汉尼汾、KYB，凡是第一梯队企业在国际的均设有外资企业。
第二梯队重点企业分别
第二梯队的企业，凡是会按照零件配套市场和售后市场的属性差别，到场合作的企业也差别较大。凡是零件配套企业较少到场后市场的合作，一样，液压后市场首要企业的专一度也集合在渠道、产物开辟，不会花大气力和零件配套企业争取零件市场资本。是以大抵能够将第二梯队企业分为零件配套和液压后市场企业两类。
本梯队企业经由进程在差别的细分范畴加大资金和手艺投入，慢慢成立起本身的合作上风，在各自的细分市场，具有较为成熟的主机配套能力、不变的客户群和必然的手艺储蓄，与第一梯队国际着名液压企业的差别正在慢慢减少。在国度相干政策的指导和市场须要的鞭策下，估计将来行业集合度将会慢慢上升，具有强大手艺气力和优异办理能力的液压企业将会取得行业整合机缘进而做大做强，在增进我国液压行业全体手艺水平晋升的同时，减缓国际高端产物供给缺乏的近况。固然国际液压件企业在全体气力上与外洋企业比拟还存在缺乏，但局部液压件企业在颠末“引进接收再立异”的成长过程以后，不时加强人材步队扶植、晋升手艺工艺水平，在某些液压件细分范畴已到达了国际先过水平，外乡合作上风日趋凸显，慢慢具有了替代入口产物的能力，为进一步拓展国际外市场奠基了杰出的根本。
我国工程机器产物发卖支出
工程机器行业
工程机器行业是我国液压产物最大的下流操纵行业，国际约有跨越35%的液压产物操纵于工程机器范畴。最近几年来，工程机器行业增速绝对放缓，将来增添点在高端化和智能化产物，对高端液压元器件的须要将加快晋升。工程机器财产是环球微观经济运转的首要风向标之一。2011年之前的10年，中国鼓起了根本举措措施扶植飞腾，工程机器行业是以履历“黄金十年”，财产规模成长敏捷，产物手艺立异能力大幅前进，国际位置和影响力逐年上升。按照中国工程机器行业协会统计数据，2012年中国工程机器发卖额到达了5626亿元，成为环球规模内最大的工程机器市场。
工程机器最大的下流为基建和房地产投资，跟着房地产市场调控力度加强，从2011年下半年起头，工程机器市场慢慢堕入低迷。由下图能够发明，我国工程机器行业自2011年到达岑岭后，进入迟缓下滑阶段，但行业全体规模照旧坚持在5000亿元规模之上。2016年9类首要产物整年累计发卖54.46万台，同比增添10.2%。除装载机、随车起重机销量同比下滑外，其余7类首要工程机器产物均实现增添。此中，高山机、发掘机、压路机、财产车辆、推土机等5类首要产物显现两位数以上增添，高山机、发掘机销量增幅到达20%摆布。2016年整年行业累计销量发掘机70320台，同比增添24.8%，2016年下半年以来月度销量增添延续加快，此中，12月份同比大幅增添75.0%。因而可知履历2016年，我国工程机器行业已实现筑底，顺遂上升增添通道。
在2011-2015年时代，国际企业同质化高、低端产物产能多余、高端产物的国际合作力不强等题目慢慢突显，首要缘由在于关头手艺被外洋企业所节制，传动部件、节制元件、柴油策念头及关头液压件等高手艺含量、高附加值的焦点零部件首要还依靠入口。为不时前进本身财产合作力。我国工程机器财产在这时代起头了“规模取胜”到“品德取胜”的转型。跟着全体市场的安稳，及企业手艺气力的不时加强，估计将来工程机器将进入不变增添期，高端化和智能化将成为工程机器将来新的增添点，对高端液压元器件的须要将加快晋升。
中国液压元件及焦点零部件市场规模
国际液压泵产值规模
液压泵
液压泵从全体手艺难度上要高于液压缸，在我国液压财产中一向是作为重点鞭策范畴取得企业存眷。跟着行业液压传动行业全体的手艺前进，国际液压泵出产能力也取得长足的晋升。按照液气密协会数据，2009-2016年我国液压泵产物产值由59.18亿元增添到105.60亿元，成长速率惊人。但今朝仍不能知足疾速增添的市场须要，每一年须要从外洋入口大批产物。
国际液压马达产值规模：
液压马达从附加值来看在全部液压财产中占比不是很高，但其是全部液压体系中不可贫乏的首要元件，液压体系的立异和成长，特别是在电机一体化方面，液压马达及其配件将来将承当更多本能机能。图5为液压马达的国际产值数据。
工程机器市场液压件各年度须要：
和液压元件相干联的加速机同传统加速机比拟在布局设想道理上不太大差别，首要和液压马达搭配，构成一个总成，操纵齿轮的速率转换器，将马达的反转展转数加速到所要的反转展转数，并取得较大转矩。加速机在全部财产范畴的操纵遍及，特别在机器人范畴的操纵取得社会极大存眷。按照前瞻财产研讨院数据显现，2010-2013年我国加速机行业发卖支出分为为：456亿元、600亿元、644亿元、805亿元，并预期到2017年行业发卖支出将冲破1000亿元。
差别年限下工程机器液压体系保护本钱
小松机器(中国)差别年度月完工小时数统计：
起重机器运输装备的操纵作为加速机的一个分支，也有很是首要的位置，其在压力蒙受、任务时候、庞杂工况顺应方面有较高的手艺请求，特别是在工程机器范畴对装配的精准节制请求愈来愈高、电液一体化手艺慢慢深切的手艺背景下，对加速机的品德和不变性也提出了更高请求。起重运输装备占加速机产量中的24.76%，是加速机最大的操纵范畴之一，此中就包罗了工程机器的操纵。因为工程机器对加速机的操纵量占全部此中运输装备比例不高，估计工程机器用加速机占加速机总量的比例按产值计较约为1%~2%，加速机凡是和马达配套操纵，以此为根本估计我国工程机器及起重机器加速机的市场容量规模约10亿元。
现实的工程机器液压后市场保护须要
中国液压元件及其焦点零部件市场规模：
液压后市场作为液压财产的首要构成局部，一向陪同中国液压财产的成长而鼓起。中国液压财产初期是成立在海内入口液压产物根本上，初期的液压件厂首要承当维修、保护入口液压件的本能机能，是以大大都外乡着名液压件厂均有液压后市场的相干履历。
跟着我国经济慢慢强大，零件厂制作能力和规模的晋升，面临海内昂扬的液压件及零部件本钱、没法肯定供货时候的低下效力，我国的液压件企业才紧随市场，从后市场笼盖到零件配套。但液压件后市场照旧是液压件企业成长必经的市场，且液压件后市场绝对不变，不会跟从零件制作的大起大落，其首要跟经济周期和零件的保有量有关。
今朝工程机器作为液压财产的首要操纵下流，液压财产有44%的销量是面向工程机器的。工程机器液压后市场绝对其余液压后市场，更成规模，也具有自力的体系，是以咱们重点对工程机器的液压后市场停止数据阐发。
国际工程机器液压后市场规模：
按照中国工程机器财产协会的不完整统计，我国工程机器到2016年年末保有量已到达672万台~728万台，保有量是每一年新增装备规模的数倍，且保有市场绝对不变，按照行业统计，在2008-2016年时代工程机器保有量延续增添，不呈现保有量下滑情况。
工程机器任务时长到达必然小时后，凡是也会停止检验及配件改换，也会发生必然的液压件改换须要。是以工程机器的延续操纵和完工就会带来液压后市场的新增须要。因为下流根本扶植行业全体完工率情况每一年变更幅度较大，工程机器景气指数不尽不异，是以我国工程机器后市场液压须要每一年增速差别较大。
按照工程机器操纵特色，凡是在购买新的零件后3年内只要少许保护，维修本钱低。零件操纵年限到达3年后，维修和颐养特别是液压件的保护成为工程机器的常态。各液压部件按照差别的品牌、工矿前提维修的本钱不尽不异，但凡是3~4年会大修一次，大修将会支配改换浩繁的液压元件。在工程机器的10年操纵年限中，对液压件的维修和替代大抵相称于重置两次整套液压体系元件，斟酌到外洋品牌液压件本钱较高，凡是工程机器业主会尽可能挑选不异机能的国际品牌液压件。
中国液压件后市场规模
咱们按照液压行业全体发卖额和液压行业下流操纵比例能够取得工程机器行业每一年的液压件须要市场规模，2016年已到达254.39亿元。
按照行业均匀3~4年液压大修一次，10年性命周期改换两套液压体系的老例，后市场液压件品牌代价不如束装市场品牌，综合斟酌后市场同束装价钱差别、人力本钱及直接本钱等身分，咱们预期行业均匀4年内保护及大修的本钱相称于初始年液压件束装发卖本钱的100%。按照零件年限越长，对应维修本钱越高的准绳，咱们将各年度维修本钱摊派，凡是1~3年内维修本钱约占原始本钱的5%，4~7年内维修本钱约占到原始本钱的40%，8~10年维修本钱约占到全体本钱的55%，8年后液压体系的维修本钱将到达峰值。
以上假设均基于10年时候工程机器一向处于不变操纵状况，为呈现持久复工或不完工状况。基于以上比例，咱们能够得出现实上的工程机器后市场须要。
斟酌我国工程机器的操纵情况根经济景气水平正相干。我国的工程机器扶植常常和我国的社会资产牢固投资、根本扶植投资和房地产市场开辟密不可分。小松的工程机器在我国有很好的笼盖率和市场据有率，小松自2011年起头统计其在中国售出装备的完工小时情况。这一数据分歧被业内视为权势巨子，用来代表天下每一个月度工程机器完工操纵情况。咱们估计2018年完工小时将在2017年根本上再增添5%。
中国各种型液压件产物后市场规模
假设工程机器一天操纵8小时，按照每一个月22个任务日预算，每一年任务时候为2112小时。若是昔时装备操纵时候未到达此时长，则未到达满负荷。咱们将小松装备的完工小时数做为反映行业全体完工的参照。能够计较出各年度工程机器的合适率。
按照任务时候越长、任务合适越高，装备维修本钱越高的准绳，咱们将现实的工程机器液压后市场保护须要，复原成现实的液压后市场须要。
液压产物按照其操纵情况及工矿状况，对售后市场请求不尽不异。凡是来讲，因为工程机器所处任务情况较为卑劣，须要改换情况较多，而像汽车、机床、冶金装备范畴，因为任务情况较为不变，响应改换和维修的频率也不会太高。咱们预期农业机器、冶金、矿山等行业咱们预期液压件的操纵时候会更长，凡是须要6~8年摆布的时候，能力实现全部液压件的全体改换维修，重置本钱更低。汽车、航空航天等其余行业操纵寿命长，改换频率会更低。咱们按照差别范畴维修频率的比例计较差别行业的售后市场须要，终究计较出终究液压后市场的市场规模如图9。
按照2010年至2015年液压行业液压财产各种型产物产量比例，因液压后市场在液压件的替代和原有液压件在操纵成反比。由此可取得各液压产物对应市场比例。(本文作者：中国液压行业资深专家 王长江)
